Dans le monde entier, Masquerade détruit les Bakugan des enfants. Les Combattants doivent y mettre fin. Sans le vouloir, Dan rejoint Runo et Marucho dans une nouvelle tentative de recruter Shun. Quand ils arrivent chez Shun, Masquerade est déjà là ! Ils n'arrivent pas à croire que Shun s'est rallié à Masquerade. Dan accepte le défi d'une bataille. Avec son Bakugan Drago, il s'oppose à Shun et à Masquerade. Shun enverra-t-il Drago dans la dimension Destin ou sa vieille amitié avec Dan le convaincra-t-elle de se retourner contre Masquerade?

Leurrés par une invitation à fêter leur réussite, cinq des dix premiers joueurs Bakugan se réunissent dans un pavillon énigmatique. Là, ils rencontrent Masquerade et Naga, le Bakugan diabolique. Un sort leur est jeté pour supprimer Dan et les autres Combattants. Entre temps, Alice confesse qu'elle croit que son grand-père Michaël a joué un rôle dans la destruction de Vestroia. Les Combattants décident de se rendre au laboratoire de Michaël et trouvent la preuve de ce qui lui est arrivé. Mais beaucoup de questions restent sans réponse...