Masquerade ha estado destruyendo los Bakugan de los niños del mundo entero, y los Peleadores deben pararle los pies. Muy a su pesar, Dan se reúne con Runo y Marucho en un nuevo intento de reclutar a Shun. Cuando llegan a su casa, ¡Masquerade ya está aquí! no pueden creer que Shun esté del lado de Masquerade. Dan acepta el desafío de pelear, y junto a su amigo Drago, se presenta ante Shun y Masquerade. ¿Conseguirá Shun mandar a Drago a la Dimensión del Vacío, o su vieja amistad con Dan le convencerá de que se ponga en contra de Masquerade?

Atraídos por una invitación para celebrar sus clasificaciones, cinco de los diez mejores jugadores Bakugan se reúnen en una mansión. Aquí conocen a Masquerade y el malévolo Bakugan Naga. Caen todos bajo un hechizo que les manda ir a por Dan y los demás Peleadores y deshacerse de ellos. Mientras, Alice confiesa que cree que su abuelo Michael tiene algo que ver con la destrucción de Vestroia. Los Peleadores deciden hacerle una visita al laboratorio del Dr. Michael y buscar pruebas de lo que le ocurrió. Pero sigue habiendo tantas preguntas sin respuesta...